Сервис УСШН: рынком правят подрядчики
Скважин, оснащенных УСШН, с каждым годом становится все меньше – нынешнее соотношение уже не в их пользу, хотя еще 4-5 лет назад почти 45-55% скважин действующего мехфонда были оснащены штанговыми насосами. Сегодня их доля не превышает 41,5%. Основная часть фонда ВИНК, или 33%, по-прежнему принадлежит «Татнефти». Следом идут «Башнефть» (26%), ЛУКОЙЛ (15,7%), «Роснефть» (12,8%) и «Сургутнефтегаз» (6%). В сумме на эти пять компаний приходится порядка 93,5% фонда УСШН. Сервисный рынок, однако, сформировался не везде. К примеру, в Республике Башкортостан и Сургуте он отсутствует, так как местные нефтяники все еще занимаются обслуживанием УСШН самостоятельно. Во всех остальных регионах сервис отдан на подряд специализированным организациям, на долю которых, по нашим оценкам, приходится порядка 68% скважин УСШН.



Штанговые насосы продолжают сдавать позиции. Их вытесняют УЭЦН и, что характерно, винтовые насосы, основной регион применения которых – все тот же Волга-Урал. Этому есть подтверждения: так, согласно статистике, на данный момент штанговыми насосами оснащены 53,6 тыс. скважин действующего мехфонда, и это всего лишь 41,5% общего количества (рис. 1, 2). Таким образом, за последние 4–5 лет доля УСШН в стране снизилась примерно на 10–15%.
Существенно изменилась за это время и картина сервисного рынка. Если еще в 2006–2007 годах нефтяные компании в основном сами занимались обслуживанием УСШН и отдавать его сторонним организациям особо не планировали, то сегодня на внешнем сервисе находятся почти 33,9 тыс. скважин, что составляет 68% действующего фонда скважин с УСШН основных ВИНК (рис. 3). Поддерживать же собственный сервис продолжают немногие, среди них, в частности, «Башнефть» и «Сургутнефтегаз».

КТО НА РЫНКЕ ХОЗЯИН
Крупных игроков в сегменте независимого сервисного обслуживания УСШН пока также можно пересчитать по пальцам. Мы насчитали шесть (рис. 4). Интересно распределены их доли: неоспоримое лидерство принадлежит холдингу «ТМС-Групп», контролирующему порядка 40,5% всего рынка и почти 60% в секторе подрядчиков. В настоящее время компания обслуживает весь штанговый фонд «Татнефти» и еще 2 тыс. скважин, принадлежащих «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» и «Удмуртнефти».


С огромным отставанием от лидера идут все остальные участники, ближайший из которых – это «Элкам-Нефтемаш». По собственным подсчетам, компания обеспечивает сервисом 2,1 тыс. скважин в Пермской области («ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», «ПермьТОТИнефть»).
На обслуживании нижневартовского «Алнас-Н» в январе этого года находились 1156 УСШН. Из них 765 принадлежат ТНК-ВР («Самотлорнефтегаз» – 696; «ТНК-Нижневартовск» – 69), остальные 391 – компании «Томскнефть ВНК». На данный момент «Алнас-Н» – одно из крупнейших сервисных предприятий в области обслуживания УСШН в Западной Сибири. В Краснодарском крае на это же звание претендует «Стройнефтесервис-ПКНМ» (дочернее общество ПКНМ), обслуживающее 1000 скважин ООО «РН-Краснодарнефтегаз».
Наконец, еще один видный игрок, общий фонд которого превышает 500 скважин, – это пермский «СПО-Алнас», обслуживающий 772 скважины.
Особое место в нашем рейтинге занимают так называемые «прочие» сервисники, на счету которых почти 8,4 тыс. скважин с УСШН (17% фонда ВИНК или четверть всех скважин на внешнем обслуживании). Это малые предприятия, в большом количестве рассредоточенные по всем основным регионам добычи, а также производители компонентов УСШН.
Как правило, комплексный сервис они не предоставляют, каждая компания занимается каким-то определенным видом работ. Тем не менее в той же Западной Сибири именно на них все еще приходится основной объем сервиса УСШН.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ
Говоря о перспективах рынка подрядчиков, отметим такой момент: пока что сегмент на 100% принадлежит отечественным предприятиям. Но уже в ближайшие годы часть его может отойти иностранцам. Так, по нашей информации, возможность выхода на сервисный рынок всерьез рассматривает американская Lufkin, за последние 20 лет поставившая в Россию и СНГ более 1600 «качалок», 1200 редукторов и 3000 контроллеров. Сейчас компания работает через агентов – из категории «прочих» , однако через два–три года планирует начать обслуживать свое оборудование самостоятельно.
Впрочем, потесниться участникам, возможно, придется и раньше. Два года назад, потерпев неудачу в тендере, ПКНМ лишилась фонда из 600 скважин и выбыла с рынка, однако теперь планирует на него вернуться. В конце этого года компания вновь будет участвовать в тендере на обслуживание УСШН в Пермском крае.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.